Старший брат-эскимос погиб из-за медведя, младший отомстил зверю и сам стал медведем, средний в слепой ярости гоняется за ним с копьем. Неугомонный медвежонок-сирота ведет оборотня «туда, где огни касаются гор» — в единственное место, пригодное для обыкновенного чуда. По ходу дела стремительно растет градус их братания — от неприятия до неразлучности. Мило, но анимация по нынешним меркам довольно куцая.