Док Александра О.Филиппа, рассказывающий о природе вдохновения, пожалуй, самого загадочного режиссера на планете Земля — Дэвида Линча. Картина построена на разговорах шести кинокритиков и режиссеров (в том числе мэтра треш-кино Джона Уотерса) о притягательных и в то же время пугающих линчевских образах. Филипп и остальные практически покадрово разбирают фильмографию Линча, обращая внимание на детали, которые часто остаются незамеченными зрителями: толкование находят красные туфельки героини «Диких сердцем», название дайнера в «Твин Пиксе» и даже хитросплетение реальности и фантазий в «Малхолланд-драйве».