Эпическая дилогия Никиты Михалкова расскажет зрителям историю бывшего комдива Котова, несправедливо осужденного в 30-е годы как враг народа.
Первый фильм дилогии «Утомленные солнцем: Предстояние» описывает события, произошедшие с Котовым в первые два года войны. По официальным документам он был расстрелян, но чудом выжил и был отправлен на войну обычным рядовым бойцом штрафного батальона. Воевал, как все: в грязи, холоде и голоде, не заглядывая в будущее больше чем на один день, да и тот надо было суметь прожить. Прожить и выжить в аду, которым была военная передовая. Его спасла вера. Вера в свою страну, вера в Бога и вера его дочери Нади в то, что отец жив…
В 1943 году Арсентьев получает личное приказание Сталина разыскать Котова. В ходе расследования он узнает от прифронтового офицера Смерша о событиях в жизни Котова в первые годы войны. Наконец он выясняет, где должен находиться Котов теперь: перед страшной немецкой цитаделью, где, по словам смершевца, царит настоящий ад.