На одной из пустынных планет на границе с Ромуланской империей команда «Энтерпрайза» обнаруживает андроида, раннего прототипа Дейты. Пока находка изучается и приводится в рабочее состояние, капитан Пикард получает приказ лететь на Ромул с дипломатической миссией. Однако долгожданные мирные переговоры оборачиваются ловушкой.