В 1940-х правительство США начинает войну против наркотиков. Ведомые предубеждениями против цветного населения чиновники выбирают своей целью популярную певицу Билли Холлидей и пытаются запретить ей исполнять хитовую песню «Strange Fruit» («странным фруктам» в ней уподобляют повешенных на деревьях темнокожих). Фильм Ли Дэниелса, который считался серьезным претендентом на участие в премиальной гонке от студии Paramount Pictures, но в последний момент перекуплен стриминговым сервисом Hulu. Возможная причина — неоднозначность самого фильма: критики ругают его за несвязный, несфокусированный сценарий, но хвалят за актерскую игру Андру Дэй в главной роли.