В основе драматургии лежат самые известные и самые веселые произведения Даниила Хармса, написанные им для детей, такие как: «Плих и Плюх», «Кошки», «Игра», «Врун», «Веселый старичок», «Храбрый еж», «Летят по небу шарики» и многие другие.
Главные персонажи спектакля — клоуны, опоздавшие на поезд, и вынужденные зарабатывать на билет самостоятельно, без цирка, рассказывая самые невероятные истории, играя со зрителями во всевозможные игры и считалочки.
Спектакль получается настолько же развлекательным, сколь и познавательным, развивающим.