Среди широких и бескрайних русских полей живет мастер на все руки — кузнец Василий вместе со своей дочерью Аленушкой и сыном Иванушкой. Живет — не тужит. Кует знатные мечи для русских богатырей, чтобы могли они бороться с нечистой силой и землю родную охранять. Но однажды уехал кузнец в город, а тут как тут — Баба-яга... Пробралась в дом Василия и похитила волшебный уголек, а с ним и сына кузнеца Иванушку.
Во все времена не дремлет зло и старается победить добро. Без уголька силы кузнеца ослабевают, не может он силам темным противостоять, землю родную защищать. Много придется перенести Аленушке, чтобы брата спасти и уголек волшебный отыскать — и леса ночного не побояться, и с чудищем лесным встретиться, и Бабу-ягу одолеть... Но, как и положено в сказке, добро победит зло. И вновь на Руси мир да радость воцарятся.