Послевоенные годы. Группа молодых японских музыкантов, увлеченных джазом, который до недавнего времени был запрещен как враждебная музыка, организует ансамбль и выступает на американских базах. В голодные годы оккупации армейские клубы — одно из немногих мест, где можно заработать реальные деньги. У каждого из музыкантов за плечами своя история, смерть близких, годы страданий и лишений, но они молоды, полны энтузиазма, жадно впитывают американскую культуру и спешат использовать шанс, который им дает новая эпоха.